Ганка мами си думаше / обработка Кр. Кюркчийски; изпълнява хорът.
Георги на Дена думаше / обработка Ат. Илиев; изпълнява ансамбълът; солисти М. Серафимова и Г. Велев.
Брайне ле, Иване / обработка Д. Иванов; изпълнява Б. Великова.
Гочо хлопа на протката / обработка Ат. Илиев . изпълнява вокален секстет.
Бре, откраднали Еленка / обработка Д. Радулов; изпълнява В. Златева.
Пайдушко хоро / обработка Д. Иванов; изпълнява Сл. Петров - гъдулка.
Брала е Янка ягоди / обработка Д. Радулов; изпълнява М. Бачева.
Съпр. оркестър (3—7), дир. Атанас Илиев (1, 2, 4), Данчо Радулов (3, 5, 6, 7)

Козлуджанско хоро / обработка и изпълнение Д. Радулов - кавал; диригент Д. Пенев.
Бегала Рада / Ив. Спасов; изпълнява хорът; солистка Б. Великова.
Две невести хоро водят / обработка К. Колев; изпълнява ансамбълът.
Янка на вода ходеше / обработка Г. Мановски; изпълнява Г. Германов.
Надсвирване / обработка Р. Данов; изпълнение на 3 кавала: Д. Димитров, Кр. Жеков, Т. Петров.
Мама Калина думаше / изпълнява В. Ненова.
3 камчийски песни / изпълнява хорът; обработка и диригент Ат. Илиев.
Съпр. оркестър (1, 4, 6), дир. Димитър Пенев (1), Атанас Илиев (2, 3, 6, 7), Данчо Радулов (4)