ПОЕТ ДАНАИЛ НИКОЛОВ
Аккомп. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
I
1. НЕ УХОДИ (***, б. с. Д. Ценова)
2. ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ (Л. Тони, б. с. Д. Ценова)

II
1. ТЫ ВЕРНУЛАСЬ (***, 6. с. Спасова) с вок. группой
2. ВЛЮБЛЕННАЯ ТРУБА (Г. Тимева, ***)