1.
1. Con mucho gusto.- 6'17"
2. Джим, Джем, Джам (На Джеймс Галъуей) - 4'14"
3. Женски танц - 5'44"
4. И още един блус - 8'30"
Музика: Милчо Левиев (1, 2, 4), Теодосий Спасов (3)

2.
1. Рага Тодор - 9'50"
2. Леко тъжен - 8'20"
3. Гурбет мохабет. - 6'10"
Музика: Милчо Левиев и Теодосий Спасов (1), Милчо Левиев (2), Теодосий Спасов (3)
Милчо Левиев — пиано, Теодосий Спасов — кавал, вокал
Записът е осъществен по време на концерт - на 4. 1.1990 в зала № 1 НДК от Деян Тимнев, Никола Мирчев, Стефан Стефанов, по поръчка на БАЛКАНТОН

плоча ВТА 12632
компактдиск 070093 (с различен треклист)