1.
"ЕРА"
1. Развод (5.40)
2. Басня (4.50)
3. Къде отиваш (6.12)
4. Бюрокрация (4.47)
Музика и текст: Иван Латинов (1) и Любомир Малковски (2, 3, 4)
Аранжименти: "ЕРА"

2.
"КОНКУРЕНТ"
1. Конницата (4.40)
2. Чакам други дни (4.39)
3. Без изход (6.02)
4. Конкурент (4.31)
5. Представител на общественното мнение (0.09)
Музика, текст и аранжименти: "Конкурент"

плоча ВТА 12499