Страна I
1. Милчо Левиев. Анти валс (солисти: М. Берберян - тромбон, Св. Русинов - алт-саксофон и П. Славов - ударни, дир. М. Левиев) — 9.20
2. Ленън - М.Левиев. Парафраза върху песента "Вчера" (солист Симеон Щерев - флейта) — 5.55
3. Чарли Мингус. Носи го в душата си — 5.20
4. Св. Русинов. Тема за три саксофона — 3.35

Страна II
1. Вили Казасян. Дилема (солисти: М. Немски - тромпет и С. Щерев - флейта) — 4.05
2. Щолнберг. Зелените лукчета — 4.00
3. Вили Казасян. Три настроения за джаз оркестър — 8.30
4. А. Заберски. Камбаните на чувствата (солист Георгий Гаранян) — 4.40
5. Кооб. Импровизация (изп. Емилия Маркова) — 3.00