1.
1. ЛЮБОВ ЗАВИНАГИ.....4.08
М. Аладжем, Г. Начев
2. ИЗБРАХ НАРОЧНО ВАС . .2.50
б. т. Ж. Кюлджиева
3. ДЕНОНОЩИЕ..........3.35
Ал. Савелиев, Бл. Димитрова
4. ЕДНО МОМИЧЕ СЪЩЕСТВУВА.........2.30
В. Казасян, Г. Начев
5. САМО АЗ.............3.00
Ал. Йосифов, Г. Начев
6. АКО МИ КАЖЕ ........4.10
Т. Русев, Н. Вълчев
7. ТИШИНА.............3.05
Д. Ковачев, Г. Начев
Аранжименти: Вл. Джамбазов (1, 2, 4, 5, 7), Д. Гетов — Ал. Савелиев (3), П. Славчев (6)

2.
1. ВСИЧКО Е ПЕСЕН......2.45
3. Попова, Г. Начев
2. УЧИТЕЛКО, ЦЕЛУВАМ ТИ РЬКА.............4.00
Н. Андреев, Д. Ценов
3. НАШТА ТАЙНА........3.50
Ив. Пеев, Г. Начев
4. БЯЛАТА РЕКА ........3.25
Д. Ковачев, Д. Ценов
5. ВЪРНИ МИ ДЕТСТВОТО, МАМО...............2.58
б. т. Г. Начев
6. УЧЕНИЧЕСКИ ДНИ .....3.30
Вл. Джамбазов, Д. Ценов
7. В ТОЗИ СВЯТ ........3.03
б. т. Г. Начев
Аранжименти: Вл. Джамбазов

плоча ВТА 11417 (без трекове А7 и В7)