1.
1. Пак ще се прегърнем (5.00)
2. След десет години (3.30)
3. Дон Кихот (4.30)
4. Не така (4.30)
5. Зимна къща (6.25)
Музика: Ал. Бахаров (1), Р. Бояджиев - К. Цеков (3, 4, 5). Текст: М. Белчев (1, 2, 3), Д. Кузманова (4), К. Донков (5)

2.
1. Репетиция (3.46)
2. Обещание (4.12)
3. На път (2.27)
4. Завръщане (3.47)
5. Ако спреш (3.12)
6. Епизод от романтичен филм (5.51)
Музика: Р. Бояджиев - К. Цеков (1, 2, 3, 4, 5, 6). Текст: Д. Кузманова (1, 4, 5), Вл. Башев (2), М. Белчев (6)

Аранжименти ФСБ