I страна
1. Трудният танц - Ив. Пеев, М. Спасов — 2.05
изп. Лили Иванова
2. Пълнолуние - П. Ступел, Ст. Цанев — 4.40
изп. Маргарита Димитрова с вок. група
3. Не забравяй - Панцери, б. т. М. Спасов — 2.20
изп. Маргарита Радинска
4. Моя златна есен - Св. Русинов, Г. Бакалов — 4.05
изп. вок. квартет "До-Ре-Ми-Фа"
5. Очите ти - Донида, б. т. Н. Захариева — 2.55
изп. Бисер Киров
6. Облаци - Й. Цанков, Д. Василев — 4.30
изп. Йорданка Христова с вок. квартет "До-Ре-Ми-Фа"
Съпр. орк., дир. Ив. Пеев (1), ЕОБРТ, дир. В. Казасян (2, 4 и 6) и орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев (3 и 5)

II страна
1. Амазонката - Т. Русев, Д. Дамянов — 2.50
изп. Лили Иванова
2. Фестивален валс - Б. Елиезер, Н. Вълчев — 2.15
изп. Маргарита Радинска
3. Спри време - Ал. Йосифов, А. Георгиев — 4.55
изп. Паша Христова
4. Любовта на скитника - Разкин, б. т. Д. Ценов — 5.15
изп. Маргарита Димитрова с вок. група
5. Звън - Ат. Бояджиев, Б. Гудев — 7.20
изп. ВИС "Щурците"
6. Фестивална София - Г. Костов, Д. Точев — 3.25
изп. Емил Димитров с вок. квартет "До-Ре-Ми-Фа"
Съпр.орк. "Балкантон", дир. Т. Русев (1), Д. Ганев (2 и 6) и Н. Арабаджиев (4) и ЕОБРТ, дир.В. Казасян (3)