Първият грях / изпълнява К. Колев. Канят ме на тежка сватба / изпълняват К. Колев и Сестри Аджови. Ако е грях, че те обичам / изпълняват М. Михайлова и Ем. Колев. Целувката на Анна / изпълняват М. Михайлова и Ем. Колев. Майчино сърце / П. Радоев ; аранжимент М. Ваклинов ; изпълняват М. Михайлова и Ем. Колев. Спи, моя малка синьорита / Й. Цанков ; текст Й. Цанков ; аранжимент К. Драгнев ; изпълняват М. Михайлова и Г. Рафаилов. Мила мамо, напиши ми / изпълнява К. Колев. Две танга / изпълнява К. Колев. Аз искам да те забравя / изпълняват М. Михайлова и Ем. Колев. Ти си малко горско цвете / изпълнява К. Колев. Трендафилът мирише, бодилото боде / изпълняват Сестри Аджови.

Тангата са: Не чакай ме ; Нито сълза не ще пророня.

Съпровожда оркестър, обработка и диригенти Константин Драгнев и Емил Колев; соло цигулка Бончо Бонев, соло пиано Христо Илиев

плоча ВНА 11045