Страна А
1. Пролет (т. Петя Дубарова), изп. ВИГ "Домино" (4.12)
2. Посвещение (т. Дамян Дамянов), изп. Искра Радева и Михаил Белчев (3.10)
3. След време (т. Блага Димитрова), изп. Ивелина Балчева (5.10)
4. Влакът на надеждата (т. Александър Михайлов), изп. Стефка Оникян (3.37)
5. Сънят на детето (т. Павел Матев), изп. Ева Найденова (3.50)
6. Вина (т. Надежда Захариева), изп. Росица Борджиева (2.55)
Аранжименти Хайгашод Агасян и Красимир Гюлмезов (1, 2, 4-6), Кристиян Бояджиев (3)

Страна В
1. Не остарявай, любов (т. Недялко Йорданов), изп. Михаил Белчев (3.35)
2. Тост (м. Виктор Самуилов), изп. Орлин Горанов и Деян Неделчев (4.30)
3. Илюзия (т. Петър Караангов), изп. ВИГ "Тоника СВ" (3.52)
4. Ноктюрно (т. Дамян Дамянов), изп. Стефка Оникян (3.40)
5. На пристана любов (т. Димитър Точев), изп. Веселин Маринов (2.55)
6. От много, много отдалеч (т. Михаил Белчев), изп. Михаил Белчев (3.50)
Аранжименти Евгени Платов (1), Борис Чакъров (2), Красимир Гюлмезов (3, 4), Панайот Славчев (5), Емил Коларов (6)