Страна А — 23.25
Ода за капката; Градинарят; Гълъбът; Шахмат; Копнеж; Изненади; Ветропоказател; Луна и вятър; Петното; Безстрашната медуза; Характеристика на конеца; Към върха; Бъчвите; Кокоша история; Фестивал на песента; Любовта на лисицата; В една дъбрава; Аргументи; История с един пирон; Розата

Страна В — 21.55
Концерт за гарга и оркестър; Птица и лисица; Паунът; Тайната на лисицата; Гъсеницата; Длъжността славей; Змия и мечка; Способности; Песента на славей; Как скумрията стигна до тигана; Морал; Легенда за една кокошка; Обиденият папагал; Перуката на тигъра; Какво забрави лисицата; Липа и бръшлян; Похвали

Изпълняват артистите: Жоржета Чакърова, Меглена Караламбова, Васил Попов, Ангел Георгиев, Валентин Ганев
Музикално оформление Пламен Петров. Редактор Борис Спиридонов

касета ВАМС 7416