Страна A
1. Телевыходной (муз. и сл. Алексея Шитько) 3:58
2. Страна Лимония (муз. и сл. Сергея Катина) 3:27
3. Кассандра (муз. Александра Самойлова, сл. Николая Денисова) 5:20
4. Желтый дьявол (муз Игоря Корнелевича, сл. Игоря Малушева) 4:40
5. Русский народ (муз. и сл. Сергея Катина) 5:25
6. Что посеешь... (муз. и сл. Сергея Катина) 4:05

Страна B
1. Я не люблю холененьких собак (муз. Александра Самойлова, сл. Евгения Давыдова) 5:05
2. Новый день (муз. Владимира Густова, сл. Эрнеста Ширяева) 4:52
3. Маленькая женщина (муз. Вадима Лоткина, сл. Анатолия Долженкова) 4:15
4. Поэма (муз. Игоря Николаева, сл. Шандора Петефи, пер. Бориса Пастернака) 5:30
5. Льдинка (муз. и сл. Виктора Резникова) 4:35