I
НЕ МОГУ БЫТЬ ПЕЧАЛЬНОЙ (М. Ваклинов, Кр. Станишев, М. Ваклинов)
Катя Филипова, дир. М. Ваклинов
И ЗАВТРА БУДЕТ ДЕНЬ (Н. Андреев, М. Белчев, Н. Андреев)
Васил Найденов, дир. Н. Андреев
ЛЕТНИЙ ЗВЕЗДОПАД (б. т. Ж. Кюлджиева, Н. Андреев)
Йорданка Христова и Боян Иванов, дир. Н. Андреев
ИГРА (б. т. Б. Гудев, М. Ваклинов)
Мая Гылыбова с вок. трио «М», дир. М. Ваклинов
ПРАЗДНИК (ФСБ, Дан. Кузманова, ФСБ)
ФСБ

II
ЖЕЛАНИЕ (Л. Иванова, Н. Захариева, К. Драгнев)
Лили Иванова, дир. К. Драгнев
ВЛЮБЛЕННЫЕ МАСКИ (Ал. Йосифоф, Кр. Станишев, Сигнал)
Сигнал
ОДНА ЗАБЫТАЯ ЛЮБОВЬ (Ив. Пеев, Г. Начев, Ив. Пеев)
Мустафа Чаушев, дир. Ив. Пеев
ОГОНЬ, В КОТОРОМ МЫ ГОРИМ (Ив. Пеев, Г. Начев, Ив. Пеев)
Ст. Берова и Йордан Марчинков, дир. Ив. Пеев
ВОЛНЕНИЕ (М. Ваклинов, Кр. Станишев, М. Ваклинов)
Катя Филипова, дир. М. Ваклинов
ДИСКО, ДИСКО (Ив. Пеев , Ж. Кюлджиева, Ив. Пеев)
Вок. трио «М», дир. Ив. Пеев