Страна А
1. ЗАКЪСНЕНИЕ — Асен Гаргов, Маня Иванова, Емил Коларов
изп. ЛИЛИ ИВАНОВА (4'00")
2. КОНЧЕ-ВИХРОГОНЧЕ — Кирил Икономов, т. народен
изп. МАЯ НЕШКОВА с орк. "БЛАГОЕВГРАД" (3'17")
3. ЗЕМЯТА Е ЕДНА — Тончо Русев, Орлин Орлинов, Иван Кутиков
изп. СБОРНА ФОРМАЦИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ ЕСТРАДНИ ПЕВЦИ (4'15")
4. ОБИЧАМ ТЕ ДОТУК — Румен Бояджиев и Константин Цеков, Георги Константинов, ФСБ
изп. ФОРМАЦИЯ СТУДИО БАЛКАНТОН (3'12“)
5. ВСИЧКО МИ Е НАРЕД — Стефан Димитров, Петър Софрониев
изп. ВАСИЛ НАЙДЕНОВ (3'47")

Страна В
1. ОЛОВНИЯТ ВОЙНИК — Константин Марков, Александър Петров, "Тангра"
изп. „ТАНГРА" (6'35")
2. МАМА, ТАТКО И АЗ — Иван Пеев, Живко Колев, Иван Кутиков
изп. ДУЕТ „РИТОН" (2'20“)
3. ЛЮЛЯКОВИ НОЩИ — Александер Йосифов, Павел Матев, Стефан Маринов
изп. "ТОНИКА СВ" (3'35")
4. ИГРА НА ЧУВСТВА — Вили Казасян, Георги Начев, Владимир Джамбаэов
изп. РОСИЦА КИРИЛОВА (3'35")
5. ДА ЧУКНА НА ДЪРВО — Стефан Димитров, Живко Колев
изп. БЛАГОВЕСТ И СВЕТОСЛАВ АРГИРОВИ (4'17")

Худ. оформление — Марин Дармонков