А1. Всеки от ума си пати (музикална приказка) — 10.30
Зайчета пеят. Втора песен на зайчетата. Ежко пее. Песен на Дим-Никотин. Меца пее. Финална песен
2. Детска радост — 2.00
3. Аз съм силен, здрав юнак — 1.20
4. Ами сега? — 1.15
5. Поучителна история — 2.10
6. Юначе - трезваче — 0.38
7. Летен ден — 1.30

В8. Бистра водица - мирна главица (музикална приказка) — 9.55
Зайко пее. Вълчан пее. Песен на Мечо, Зайко, Рунтавелка. Ежко пее. Лиса пее. Песен на Лисан. Финална песен
9. Три думички чудесни — 1.40
10. Песен за звънчето — 1.05
11. Гроздобер — 1.22
12. Как Герчо се зарече — 1.00
13. Зима — 1.12
14. Сурва, весела година — 1.28
15. Какво е мирът? — 0.52

Приказките изпълняват Асен Ангелов, Ицках Финци, Симеон Викторов, Ива Апостолова, Вера Среброва, Живка Шопова-Цекова и Яна Цекова

Текст Димитър Спасов
Аранжименти на песните Михаил Шопов (1, 2, 3, 8, 9), Иван Пеев (4, 5, 6, 7, 10, 11) и Константин Цеков (12, 13, 14, 15)
Изпълнява вокална група "Пейте с нас", солисти Асен Ангелов (4, 5, 11), Живка Шопова-Цекова (2, 7, 9, 10, 12, 13, 14), Киранка Нейчева (2, 9, 10, 12, 13), Яна Цекова (3, 9) и Цветелина Рачева (6)
Съпровожда — "ФСБ", диригент — Михаил Шопов