Страна А
ДА ЧУКНА НА ДЪРВО (4.17)
м. и ар. Стефан Димитров, Живко Колев
ПО ТЕЛЕФОНА (3.52)
м. и ар. Благовест и Светослав Аргирови, Александър Петров
ЕСЕНТА (4.10)
м. и ар. Благовест и Светослав Аргирови, Александър Петров
В ТРАМВАЯ (3.56)
м. и ар. Благовест и Светослав Аргирови, Тодор Лозанов
В МАЛКИЯ ГРАД (4.15)
Найден Андреев, Надежда Захариева, Благовест и Светослав Аргирови

Страна В
ЛЯТО Е (3.53)
Иван Пеев, Живко Колев, Благовест и Светослав Аргирови
КАЖИ КОГА ЩЕ ДОЙДЕ ТАТКО (3.21)
м.и ар. Стефан Димитров, Живко Колев
ДЕЛТАПЛАН (3.38)
Вили Казасян, Георги Бакалов, Николай Вътов
ЛОДКА В ДЪЖДА (6.05)
Найден Андреев, Михаил Белчев, Николай Вътов
ЗРЯЛО ЛЯТО (3.13)
Александър Йосифов, Павел Матев, Благовест и Светослав Аргирови

Тонрежисьори Деян Тимнев, Васил Стефанов, Ивайло Янев, Кристиан Константинов
Тонинженери Момчил Момчилов, Николай Христов, Бойко Стоянов
Тоноператори Александр Савелиев, Борис Чакъров
Худ. оформление Венцислав Трифонов
Снимки Петко Станев

касета ВТМС 7204 (+ 2 песни)