Страна А
1. Моята изповед - м. Богдана Карадочева, т. Маргарита Петкова, ар. Панайот Славчев (3.55)
2. Старите приятели - м. Стефан Диомов, т. Михаил Белчев, ар. Стефан Маринов (3.35)
3. Години, години - м. Тончо Русев, т. Найден Вълчев, ар. Константин Цеков (3.45)
4. Един мъж и една жена - м. и ар. Стефан Димитров, т. Миряна Башева (4.07)
5. Усмивки от вчера - м. Вили Казасян, т. Матей Стоянов, ар. Стефан Димитров (3.40)
6. Спящият красавец - м. Атанас Косев, т. Маргарита Петкова, ар. Панайот Славчев (3.50)

Страна В
1. Разговор с един разбойник - м. Тончо Русев, т. Недялко Йорданов, ар. Стефан Димитров (2.50)
2. Промени - м. Тончо Русев, т. Ваньо Вълчев, ар. Константин Цеков (3.25)
3. Горчив сезон - м. и ар. Найден Андреев, т. Волен Николаев (3.55)
4. Биле разделно - м. и ар. Стефан Димитров, т. Маргарита Петкова (3.40)
5. Случайност - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Стефан Димитров (4.00)
6. Писмо до него - м. Морис Аладжем, т. Георги Джагаров, ар. Стефан Димитров (3.30)
7. Продължение - м. и ар. Стефан Димитров, т. Миряна Башева (1.57)

Худ. оформление — Венцислав Трифонов