А страна
Четирите годишни времена / Лидия Обер - Франция (2.45)
Мамин хляб / Лека Зайкова - СССР (1.00)
Моята баба / Буид Хи Биен - Виетнам (3.00)
Приятелство / Сергей Тупчиев - България (1.35)
Аз питам / Беате Гутов - ГДР (1.10)
Март / Марина Краселникова - СССР (1.30)
Писмо от Бомбай / Симеон Кьосев - България (1.30)
Защо жирафът има дълга шия / Мина Чалъкова - България (1.35)
Българче / Павлина Георгиева - България (1.05)
Елате, приятели / Данка Маркова - България (0.50)

В страна
Две по две / Олга Минчева - България (1.30)
Космонавт / Гергана Абаджиева - България (1.20)
Хвърчило / Фан Куан Мин - Виетнам (0.55)
Заешко стихотворение / Корине Хунге - ГДР (1.45)
Първият урок / Басан Ал Куадли - Сирия (1.45)
Хвалби / Велислав Христов - България (1.35)
Вярното куче и верният будилник / Петюшка Рада - Украйна (1.35)
Една истинска приказка / Аурелио Понс Вила - Испания (2.35)
Не стреляйте в малките птички / Зиап Пураат - Ливан (1.55)
Приятелят робот / Пиер Фуре - Франция (1.30)
Обещание за двехилядната година - Ученици от основното училище в Азерекс - Франция (1.30)

Изпълняват Маргарита Пехливанова и Илия Раев