Страна А
СПОДЕЛЕНА ЛЮБОВ — Атанас Бояджиев, Петър Москов, Иван Пеев (3.45)
КОГАТО СЕ РАЗДЕЛЯМЕ ДО УТРЕ — Тончо Русев, Ваньо Вълчев, Димитър Бояджиев (2.58)
ГРАДЪТ УХАЕ НА ЛЮЛЯЦИ — м. и ар. Вили Казасян, Богомил Гудев (4.18)
НЕ СЪЖАЛЯВАМ, ЧЕ ТЕ СРЕЩНАХ — Зорница Попова, Иордан Янков, Добрислав Велков (3.12)
ОБИЧАМ ТЕ, СОФИЯ — Морис Аладжем, Димитър Ценов, Добрислав Велков (4.36)

Страна В
МАГДАЛЕНА — б. т. Димитър Ценов, Добрислав Велков (3.44)
КАРНАВАЛНА НОЩ — Атанас Косев, Мипчо Спасов, Панайот Славчев (1.52)
ЛЮБОВНО ТАНГО — Александър Йосифов, Надежда Захариева, Добрислав Велков (3.12)
НА КЕЯ — Тончо Русев, Ваньо Вълчев, Димитър Бояджиев (2.35)
ОБЛАЦИ — м. и ар. Иван Пеев, Жива Кюлджиева (3.50)
И УТРЕ ДАНО Е ТАКА — Атанас Косев, Богомил Гудев, Димитър Бояджиев (3.16)

Худ. оформление — Дянко Дянков
Снимки — Христо Юскеселиев