Тъмен се облак зададе;
Ой, провикна се Сандански;
Песен за Постол войвода / изпълняват П. Джупанова и М. Тасков.
Заниша се Шар планина;
Айда, айда, моме Стойне;
Карамфило моме.

Песен за Разлог / Ив. Марин; текст Б. Калайджиев.; изпълняват Ат. Димитрова и Д. Коларов.
Ой, подуйная пределските ветрове;
Йоване ле, мили сине / изпълнява П. Джупанова.
Пита ли, Тинке, майка;
Снощи съм, мале, сонь санувало / изпълнява М. Тасков.
Прошетох се с кончето / изпълнява Е. Бицина-Околска с дъщерите си; съпровожда инструментална група.
Запей, Яне / изпълнява Женска певческа група от Разлог; съпровожда инструментална група.
Разложко хоро / изпълнява Зурнаджийска група от Разлог.

Обработка Александър Кокарешков (1—3, 5, 8, 11), Иван Марин (4, 9, 10) и Евгени Аврамов (6); диригенти Александър Кокарешков и Иван Марин (6)