Страна I
НЕСТИНАРСКИ ПРИПЕВ (Георги Костов, Петя Йорданова, ФСБ) — 4.35
ЛИЛИ ИВАНОВА
КАТО СЪН (Стефан Диомов, Михаил Белчев, Панайот Славчев) — 2.50
ТОНИКА СВ
ШЕПОТ (Георги Станчев, Евтим Евтимов, Румен Бояджиев) — 3.40
ГЕОРГИ СТАНЧЕВ
ЧУДО (Бенцион Елиезер, Дамян Дамянов, Найден Андреев) — 3.55
ЛИЛИ ИВАНОВА
СЛУШАЙ (Огнян Георгиев, Петя Йорданова, Недко Трошанов) — 3.25
МАРГАРИТА ХРАНОВА
БЪДИ БЛАГОСЛОВЕНА ТИ (Атанас Косев, Михаил Белчев, Панайот Славчев) — 3.00
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ

Страна II
ЩУРЧЕ (м. и ар. Найден Андреев, Дамян Дамянов) — 4.15
ЛИЛИ ИВАНОВА
ЛЮБОВТА ПРОДЪЛЖАВА (Тодор Филков, Александър Михайлов, Румен Бояджиев) — 4.05
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ
САМОТА (Асен Гаргов, Михаил Белчев, Найден Андреев) — 3.00
ЛИЛИ ИВАНОВА
И ОЩЕ НЕЩО (Зорница Попова, Йордан Янков, Константин Цеков) — 2.55
ТОНИКА СВ
ОБИЧ ЗА ОБИЧ (Христо Ковачев, Матей Шопкин, Кукери) — 4.15
КУКЕРИ
ЗАПЕЙ МИ, МАМО (Ангел Заберски, Матей Шопкин, Недко Трошанов) — 3.20
ОРЛИН ГОРАНОВ

Записите са направени в студиото на Балкантон - 1, 2, 3, 7, 9, 10, в Бълг. радио - 5, 6, 11 и 12, от концерт в НДК - 4
Худ. оформление — Дянко Дянков