Страна А
1. Синя птица, изп. Мариана и Тодор Трайчеви (3.17)
2. Нима съм те имал, изп. Орлин Горанов (3.50)
3. Предчувствие, изп. Катя Филипова (3.20)
4. Отражение, изп. Мариана и Тодор Трайчеви (3.50)
5. Ще дойде есента, изп. Юлия Джонголска (3.25)
Аранжименти: Захари Георгиев (1—4), Румен Бояджиев (5)

Страна Б
1. Невиновно утро, изп. Захари Георгиев (3.00)
2. Слънце зелено, изп. Доника Венкова (2.00)
3. Като дъх на утрин, изп. Орлин Горанов (3.25)
4. Където погледна, изп. Катя Филипова (3.00)
5. Признание, изп. Орлин Горанов (3.05)
6. Шега на слънцето, изп. Михаил Йончев (3.05)
Аранжименти: Иван Пеев (1), Захари Георгиев (2, 5, 6), Константин Цеков (3), Александър Бахаров (4)