I страна
1. Лунна соната (т. Кольо Севов, ар. Ангел Заберски) — 2.55
Лили Иванова, съпровожда ЕОБР, диригент Вили Казасян
2. Бащината къща (т. Матей Шопкин, ар. Ангел Заберски) — 3.30
Панайот Панайотов, съпровожда ЕОБР, диригент Вили Казасян
3. Самотен ъгъл (т. Иван Стайков, ар. Димитър Гетов) — 3.00
Маргарита Радинска, съпровожда "Сребърни звезди", диригент Ангел Заберски
4. Адажио (т. Йордан Милев, ар. Ангел Заберски) — 2.55
Лили Иванова, съпровожда вокална група и оркестър, диригент Милчо Левиев
5. Откъсни ми роза (т. Орлин Орлинов, ар. Димитър Гетов) —2.25
Нели Атанасова със "Сребърни звезди", диригент Ангел Заберски
6. Звездна жар (т. Димитър Керелезов, ар. Димитър Гетов) — 3.50
Румен Цеков със "Сребърни звезди", диригент Ангел Заберски

II страна
1. Пирине мой (т. Орлин Орлинов, ар. Ангел Заберски) — 3.20
Стефка Берова и Йордан Марчинков, съпровожда ЕОБР, диригент Вили Казасян
2. Горчиво вино (т. Евтим Евтимов, ар. Вили Казасян) — 4.02
Панайот Панайотов, съпровожда ЕОБР, диригент Вили Казасян
3. Да вярвам ли (т. Николай Цонев, ар. Иван Пеев) — 4.50
Лили Иванова, съпровожда естраден оркестър, диригент Ангел Заберски
4. Щом сърцата ни пеят (т. Надежда Захариева, ар. Димитър Гетов) — 3.50
Маргарита Радинска със "Сребърни звезди", диригент Ангел Заберски
5. Поне за малко (т. Орлин Орлинов, ар. Ангел Заберски) — 2.40
Панайот Панайотов, съпровожда естраден оркестър, диригент Ангел Заберски
6. Има за нас една родина (т. Орлин Орлинов, ар. Ангел Заберски) — 3.25
Вокален дует "Ритон", съпровожда ЕОБР, диригент Ангел Заберски

Худ. оформление — Дянко Дянков