Страна А
1. АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ (Иван Вазов) — 0.42, 2. БЛАГОДАРЯ ТИ, МАМО (Асен Босев) — 0.25, 3. В ГНЕЗДОТО (Ангел Каралийчев) — 0.55, 4. УБИТАТА ПТИЧКА (Елин Пелин) — 0.45, 5. НАЙ ХУБАВОТО ПТИЧЕ (Георги Райчев) — 2.15, 6. ДЯДО МРАЗ (Асен Разцветников) —1.35, 7. НА ПЪРЗАЛКАТА (Елисавета Багряна) — 1.30, 8. МАЛЬК СЕЧКО ФЕВРУАРИ (Гео Милев) — 0.26, 9. РАНОБУДНИЧЕ (Ран Босилек) — 0.40, 10. БАБА МАРТА (Елисавета Багряна) — 0.45, 11. ПЧЕЛИЦИ (Елин Пелин) — 1.05, 12. РОДНА СТРЯХА (Ран Босилек) — 0.25, 13. РОДНА РЕЧ (Ран Босилек) — 0.35, 14. РОДИНА (Младен Исаев) — 0.35, 15. ДРУЖБА НЕРУШИМА (Веселин Ханчев) — 0.40, 16. ЛЕНИН (Младен Исаев) — 0.50, 17. ХРАБРОТО БЪЛГАРЧЕ (Марко Марчевски) — 1.15, 18. МАШИНИСТ (Никола Вапцаров) — 0.30, 19. СЛИВИ ЗА СМЕТ (нар. приказка) — 1.45, 20. ДЯДО И РЯПА (нар. приказка) —2.00
Изпъляват артистите: Петър Пейков (1, 8, 12, 19), Лили Апостолова (2, 7, 13), Виолета Бахчеванова (3, 10, 15, 18), Славка Славова (4, 9, 14), Цонка Митева (5, 11, 17), Веселин Борисов (6, 16), Димитър Бочев (20)

Страна Б
1. ТОПЛАТА РЪКАВИЧКА (Ангел Каралийчев) — 8.40, 2. ЛИСИЦА И ЩЪРКЕЛ (нар. приказка) — 2.10, 3. ДЯДО, ЛИСИЦА И ВЪЛК (нар. приказка) — 5.05, 4. КОСЪТ ПОМАГА (нар. приказка) — 1.20, 5. ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА (нар. приказка) —5.05
Изпълняват артистите: Петър Пейков (1—4), Славка Славова (2, 5), Димитър Бочев (4), Лили Апостолова (2—4), Цонка Митева (5)