I страна
Д. Петков. Из цикъла "Медна камбанка". Текст Н.Зидаров:
Горице ле (1.45)
Пролет ми иде (1.30)
Зимата снежни къдели преде (1.45)
Аквариум (1.30)
Часовник с кукувичка (1.55)
Моята хармоничка (3.00)
Глезен Иван (1.20)
Чудни хора (2.10)
Нашият Величко (1.55)
Отмяна (2.05)

II страна
Из цикъла "Басни на Иван Крилов"
Ц. Кюи. Вълк и мишка (2.50)
Ц. Кюи. Кучета и минувачи (2.30)
А. Рубинщайн. Квартет (4.30)
Ал. Гречанинов. Музиканти (2.10)
Ал. Гречанинов. Селянин и овца (4.00)
Ал. Гречанинов. Обед у мечката (3.25)