I страна
1. Диско, диско ... [м. и ар. Иван Пеев, т. Жива Кюлджиева], изп. Вокално трио "М" и дисководещ Йордан Георгиев — 3.45
2. Илюзия (м. Румен Бояджиев и Константин Цеков, Д. Кузманова, ФСБ) — 2.40
ФСБ
3. Злият магьосник (м. Кристиян Бояджиев, Михаил Белчев, Петър Славов) — 2.15
Васил Найденов
4. Вграждане (м. Иван Калчинов, Петя Йорданова, Развигор Попов) — 2.00
Мими Иванова и ВИГ "Старт"
5. Трябва да чакаш (Зорница Попова, Йордан Янков, Иван Кутиков) — 3.00
Вок. дует "Ритон"
6. Нашият град (Борис Карадимчев, Александър Петров, Тангра) — 3.40
ВИГ "Тангра"

II страна
1. Синя вечност -(м., т. и ар. Сашо Младенов) — 4.20
ВИГ "Трамвай №5"
2. Сребърни крила (б. т. Димитър Стойчев, Кукери) — 3.20
ВИГ "Кукери"
3. Бъди ми верен (б.т. Георги Начев, Гълъб Йорданов) — 3.20
ВИГ "Балкан 6"
4. Сила -(Иван Калчинов, Добри Жотев, Импулс) — 3.30
ВИГ "Импулс"
5. Закриване - Диско, диско..., изп. Вокално трио "М" и дисководещ Йордан Георгиев — 3.25

Худ. оформление — Венцислав Трифонов