I страна
1. Kein Film war schoner - м. и ар. Митко Щерев, т. Лозан Такев (3.32)
2. Kleines Kleeblatt - м. и ар. Асен Гаргов, т. Асен Ошанов (3.35)
3. Feuer wird sein und Eis - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Иван Пеев (3.25)
4. Nie wieder Liebe - м. Зорница Попова, т. Дитер Шнайдер, ар. Иван Пеев (3.40)
5. Chrysanthemen - м. Митко Щерев, т. Иля Велчев, ар. Герхард Зиебхолц (4.15)

II страна
1. Will wie ein Vogel sein - м. и ар. Мишо Ваклинов, т. Надежда Захариева (3.40)
2. Bunte Wagen - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Герхард Зиебхолц (5.00)
3. Liebesbriefe schreiben - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (3.13)
4. Was fehlt uns mehr - м. Лили Иванова, т. Асен Ошанов, ар. Иван Пеев (3.20)
5. Wie die Zeiger eilen - м. Лили Иванова, т. Надежда Захариева, ар. Иван Пеев (3.40)

Съпр. група "Макове" (А1, 2, 4, 5, B2) и "ФСБ" (A3, B1, 3, 4, 5)

Превод на немски - Дитер Шнайдер
Тонрежисьори: Деян Тимнев и Васил Стефанов