I
1. ДИСКО, ДИСКО. . . Вок. трио „М"
2. МЫ ВЛЮБЛЕНЫ (м. и ар. Ст. Димитров, Г. Анастасов) ВИГ „Фа"
3. КОГДА Я С ТОБОЙ (б. т. Д. Ценов, К. Марков) Тангра
4. ЛЕКСИКОН (б. т. В. Николаев, Параллель 42) Юлия Джонголска
5. ОДИН ГОЛОС (м. и ар. Д. Бояджиев, Ст. Банков) В. Кавалджиев
6. ДАЛЕКИЙ СОН (б. т. М. Стоилкова, Р. Бояджиев) Р. Николова

II
1. ТВОЙ НОВЫЙ МОТОЦИКЛ (м. и ар. Р. Попов, Й. Янков) М. Иванова
2. ДИСКО КЛУБ (Н. Андреев, Н. Захариева, Р. Бояджиев) В. Найденов
3. КАРНАВАЛ (б. т. Д. Керелезов, Ст. Диомов) Тоника СВ
4. БУРЯ (м. и ар. К. Бирбучуков, В. Николаев) Параллель 42
5. Я БЫ ЖДАЛ (б. т. Д. Стойчев, Ал. Александров)
6. ЗАКРЫТИЕ — ДИСКО, ДИСКО. . . Вок. трио "М"