I страна
1. Приказка - м. Данаил Драганов, т. Емил Рупел (3.10)
2. Пътища - м. Борис Карадимчев, т. Александър Петров (3.25)
3. Обич за обич - м. Христо Ковачев, т. Евтим Евтимов (4.15)
4. Черта - м. Тончо Русев, т. Калин Донков (2.55)
5. Рожден ден - м. Янко Миладинов, т. Георги Бакалов (3.10)
6. Тик-так - м. Атанас Косев, т. Снежина Атанасова (2.15)

II страна
1. Пей и танцувай - м. Янко Миладинов, т. Надежда Захариева (3.03)
2. Закъсняла пролет - м. Данаил Драганов, т. Михаил Белчев (3.15)
3. Море - м. Найден Андреев, т. Сл. Чернишев (4.52)
4. Да се обичаме - м. Христо Ковачев, т. Вал. Дарев (3.20)
5. Отвори ми - м. Морис Аладжем, т. Павел Матев (3.48)

НЕЛИ ЯНКОВА — пиано, фендер пиано, стрингс, вокал
ИВАН ИВАНОВ — китара, 6-струнна акустична китара, вокал
ПЛАМЕН БАСАРОВ — бас китара, хармоника, вокал
СТЕФАН ПОПОВ — ударни, вокал
ДАНАИЛ ДРАГАНОВ — китара, 12-струнна акустична китара, фендер пиано, клавинет, синтесайзър, вокал, аранжименти

Записите са направени в Радио София
Тонрежисъор Кирил Иванов
Тонинженер Тодор Станев
Тоноператор Ивайло Литов
Худ. оформление — Филип Малеев