А1. ВИКНАЛО Е ЛУДО,
2. НА ПЕРИНА ЮНАК ЛЕЖИ (муз. Анастас Наумов, т. Богомил Гудев),
3. СЕДЕНКА СЕ СБИРА,
4. МАГДА НЕВЕСТА,
5. ЛЕГНАЛА MOMA, ЗАСПАЛА
Обработки Анастас Наумов (1, 3, 4, 5)
Соло кларинет Христофор Раданов (1—6)
Соло акордеон Иван Кирев (1, 2, 3), Васко Конов (4, 5)
Соло тамбура Йордан Цветков (4, 5), Николай Богданов (1, 2, 3)

В1. ГОРЕ НА ПИРИНА (муз. Анастас Наумов, т. Богомил Гудев)
2. ВЕЗЕ ЯНА АРАМИЙСКО ЗНАМЕ (муз. Анастас Наумов, т. Богомил Гудев)
3. ЛИБЕ ДАНЕ
4. ХВАЛИ СЕ СТОЯН
5. СНОЩИ МИНАХ КРАЙ СЕЛОТО
6. ВЕТЪР МИ ВЕЕ (муз. Анастас Наумов, т. Богомил Гудев)
Обработки Анастас Наумов (3, 4, 5)
Соло кларинет Христофор Раданов (1—6)
Соло акордеон Иван Кирев (1, 2, 6), Васко Конов (3, 4, 5)
Соло тамбура Йордан Цветков (3, 4, 5), Николай Богданов (1, 2, 6)