I страна
1. Предупреждение - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Иван Кутиков (3.45)
2. Посвещение - м. Александър Йосифов, т. Димитър Точев, ар. Константин Драгнев (3.57)
3. Златен ключ - м. Морис Аладжем, т. Георги Начев, ар. Иван Пеев (3.55)
4. Бялата птица - м. и ар. Иван Пеев, т. Асен Ошанов (3.55)
5. Маргарита - м. и ар. Митко Щерев, т. Христо Ясенов (4.25)
6. Обич за омраза - м. и ар. Митко Щерев, т. Димитър Керелезов (3.13)
Съпр. оркестър "Макове", дир. Ив. Кутиков (1), Ив. Пеев (3, 4), М. Щерев (5, 6), ФСБ, дир. К. Драгнев (2)

II страна
1. Заклинание - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (3.42)
2. Огън за двама - м. Зорница Попова, т. Йордан Янков, ар. Иван Пеев (3.45)
3. Ако изчезнеш - м. Тончо Русев, т. Надежда Захариева, ар. Асен Гаргов (3.55)
4. Разсъмване - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (3.03)
5. На сбогуване - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Асен Гаргов (4.35)
6. Детелина - м. и ар. Асен Гаргов, т. Асен Ошанов (4.15)
Съпр. ФСБ, дир. К. Драгнев (1, 4), оркестър "Макове", дир. Ив. Пеев (2), Ас. Гаргов (3, 5, 6)