I
1. ДИСКО, ДИСКО ... Вокальное трио »М«
2. ЗАКЛИНАНИЕ (Ив. Калчинов, П. Йорданова) Вокальная группа "Стил"
3. БЕЛЫЕ ХОЛМЫ (муз. и текст К. Атанасов) Константин Атанасов
4. ТАНЦУЙ БУГИ (б. т. Св. Кръстанова) Нели Атанасова
5. АВТОСТОП (б. т. В. Николаев) Щурците

II
1. СВЕТ (Сигнал, Кр. Станишев) Сигнал
2. СЛОВА, СЛОВА (б. т. М. Спасов) Магдалена Диманова
3. НЕ ВЕРЬ (муз. и аранж. К. Бахаров, Г. Иванов) ВИА "Феникс"
4. ВСЕ ИГРА (б. т. Г. Начев) Тангра
5. ДИСКО, ДИСКО ...