LP1: Увод, Първо писмо, Денят, интермедия, Късни часове, Второ писмо, N-ски район, Далечни пожари, интермедия, Трето писмо, Цялата истина

LP2: Четвърто писмо, Войници в тракийската гробница, Гонитба, интермедия, Пето писмо, Балада и песен за окърваните гълъби, Луди птици, интермедия, Шесто писмо, Спомен за първата целувка, Ода за човешката обич

Изпълняват Славка Славова, Павел Герджиков, БХК "Светослав Обретенов", хормайстор М. Матакиев, "Бодра смяна", хормайстор Лиляна Бочева и Симф. оркестър на Българското радио. Диригент Васил Стефанов