I страна
1. Думи - Димитър Ценов, Иван Пеев (3.25)
Лили Иванова и Асен Гаргов
2. Лодка ли е любовта - Кръстю Станишев, Сигнал (3.20)
Сигнал
3. Сърце за двама - Георги Начев, Румен Бояджиев (3.45)
Мустафа Чаушев
4. Дали - Жива Кюлджиева, Морис Аладжем (3.20)
Лили Иванова и Асен Гаргов
5. Сянката - Павел Матев, Веселин Тодоров (3.35)
Фактор

II страна
1. Обич - Тодор Анастасов, Морис Аладжем (3.15)
Панайот Панайотов
2. Провинциални гари - Димитър Ценов, Морис Аладжем (3.25)
Стефка Берова и Йордан Марчинков
3. Фотография - Димитър Ценов, Румен Бояджиев (3.36)
Доника Венкова
4. Златен ключ - Георги Начев, Иван Пеев (3.55)
Лили Иванова
5. Отвори ми - Павел Матев, Данаил Драганов (3.50)
Кукери

Худ. оформление — Дянко Дянков