I страна
1. Диско, диско ... [м. и ар. Иван Пеев, т. Жива Кюлджиева] - изп. Вокално трио "М" (3.45)
2. Заклинание - И. Калчинов, П. Йорданова, изп. Вокална група "Стил", рък. Атанас Атанасов (2.55)
3. Бели хълмове - м. и т. К. Атанасов, изп. Константин Атанасов (4.15)
4. Танцувай буги - б. т. Св. Кръстанова, изп. Нели Атанасова (3.40)
5. Автостоп - б. т. В. Николаев, изп. Щурците, рък. Кирил Маричков (3.10)

II страна
1. Светлина - м. и ар. Сигнал, т. Кр. Станишев, изп. Сигнал (3.40)
2. Думи, думи - б. т. М. Спасов, изп. Магдалена Диманова с ЕО, дир. Константин Цеков (3.50)
3. Не вярвай - м. и ар. К. Бахаров, Г. Иванов, изп. ВИГ "Феникс", рък. Константин Бахаров (3.55)
4. Всичко е игра - б. т. Г. Начев, изп. Тангра (3.55)
5. Диско, диско... (3.15)

Продуцент — Иван Пеев