1. Енрико Карузо — "О, слънце мое" (Ди Капуа—Капуро)
2. Енцо ди Муро Ломанто — ария на Едгардо из оп. "Лучия ди Ламермур" (Доницети)
3. Джакомо Лаури Волпи — балада на Дука из оп. „Риголето" (Верди)
4. Аурелиано Пертиле — ария на Дука из оп. „Риголето" (Верди)
5. Франческо Мерли — стрета на Манрико из оп. "Трубадур" (Верди)
6. Антонио Меландри — ария на Туриду из оп. "Селска чест" (Маскани)
7. Алфред Пикавер — Ингемиско из "Реквием" (Верди)
8. Сидней Райнер — ария на Отело из оп. „Отело" (Верди)
9. Сезар Везани — ария на Елеазар из оп. „Еврейката" (Халеви)
10. Тодор Мазаров — ария на Каварадоси из оп. „Тоска" (Пучини)
11. Никандър Ханаев — ария на Херман из оп. „Дама пика“ (Чайковски)
12. Петър Райчев — песен на индийския гост из оп. „Садко“ (Римски-Корсаков)

Съпр. хор и оркестър