1 страна — 24.20
Бивол и муха, Орел и сврака, Петел и кокошка, Лъв и жерави, Заешка критика, Магарето убеждава, Вълк, овца и пес, Фантазия, Магаре и жребец, Овцата, Канарче и котка, Баща и син,

2 страна — 24.10
Лъв и таралеж, Третото ухо на заека, Орел и гарван, Муле и кола с камъни, Балончето, Мечка и пчела, Любовта на пеперудката, Дете и сянка, Лъв и говедо, Куче и вълк, Петел и сокол, Дарбата на магарето, Лъв и магаре, Жребци, Славей и магаре

Режисьор Георги Аврамов