I страна
1. Ода за жената - м. Атанас Косев, т. Недялко Йорданов, ар. Димитър Бояджиев (3.30)
2. Небе от песен - м. Янко Миладинов, т. Кръстьо Станишев, ар. Вили Казасян (3.20)
3. Малка история с балонче - м. и ар. Вили Казасян, т. Захари Петров (3.15)
4. Черноморец - м. Атанас Косев, т. Николай Кънчев, ар. Найден Андреев (3.20)
5. Безкрайно лято - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Митко Щерев (3.00)
6. Обичам те - м. и ар. Вили Казасян, т. Добри Жотев (3.15)
ЕОБР, дир. В. Казасян (1—4, 6), ЕО, дир. Т. Русев (5)

II страна
1. Цъфтят бадеми - м. Тончо Русев, т. Найден Вълчев, ар. Любомир Денев (2.55)
2. Довиждане - м. Атанас Косев, т. Димитър Стойчев, ар. Панайот Славчев (3.40)
3. Странници - м. Зорница Попова, т. Жива Кюлджиева, ар. Тончо Русев (3.15)
4. Любов прекрасна - м. и ар. Мишо Ваклинов, т. Жива Кюлджиева (3.25)
5. Някога, някъде - м. и ар. Захари Георгиев, т. Димитър Точев (3.00)
6. На нея - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (2.55)
7. Ти си малка страна - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Константин Драгнев (2.45)
ЕОБР, дир. В. Казасян (1, 4), ЕО, дир. Т. Русев (3), К. Драгнев (6, 7), П. Славчев (2), Зах. Георгиев (5)