I страна
1. Всичко се люлее (Everything Swing) (Елвис Пресли) — 2.05
2. Лейди Роуз (Lady Rose) (Рей Дорсет) — 3.00
3. Жената, облечена в черно (The Woman Dressed In Black) (Рей Дорсет) — 3.15
4. Блус за залива Сан Франциско (A Blues For The San Francisco Bay) (Джеси Фулър) — 2.25
5. Това е тайна (It's A Secret) (Рей Дорсет) — 2.45
6. Не мога да те обичам (I Can't Love You) (Рей Дорсет) — 7.00

II страна
1. През лятото (In The Summertime) (Рей Дорсет) — 1.50
2. Остани при мен (Stay With Me) (Бен Екин) — 4.10
3. Много добре (All Right, All Right) (Рей Дорсет) — 2.45
4. Тя е моята приятелка (She Is My Baby) (Шериф Т. Дейвис) — 2.00
5. Ще танцувам докато падна (I'll Dance Till I Drop Down) (Рей Дорсет) — 3.20
6. Не мога да кажа сбогом (I Can't Say Good-bye) (Рей Дорсет) — 5.45

Художник – Александър Радославов
Записите са направени по време на концерт "Златният Орфей '78" – Слънчев бряг

Correct song titles:
1 - I'm All Shook Up
3 - Long Legged Woman Dressed In Black
4 - San Francisco Bay Blues
6 - I Could Never Start Lovin' You
8 - Stand By Me
9 - Alright, Alright, Alright
10 - Be Bop A Lula
11 - Gonna Bop 'Til I Drop
12 - Just Can't Say Goodbye