I страна
1. Мълва - б. т. Димитър Ценов, ар. Морис Аладжем (3.25)
2. Три думи от магия - б. т. Жива Кюлджиева, ар. Морис Аладжем (3.10)
3. Хубав ден - б. т. Кръстьо Станишев, ар. Стефан Попов (3.30)
4. Вяра - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Иван Пеев (3.15)
5. Синя птица - б. т. Кръстьо Станишев, ар. Недко Трошанов (4.10)
6. Ако никой не ни приюти - м. и ар. Морис Аладжем, т. Димитър Керелезов (4.00)
Диригент: Морис Аладжем (1, 2, 3, 6), Иван Пеев (4), Недко Трошанов (5)

II страна
1. Пътен знак на любовта - б. т. Димитър Ценов, ар. Недко Трошанов (2.20)
2. Тъгата и смехът - м. Тончо Русев, т. Надежда Захариева, ар. Панайот Славчев (3.20)
3. Пролетно наричане - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Любомир Денев (2.40)
4. Срещи - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Румен Бояджиев (4.00)
5. Кубинска песен - на испански, ар. Иван Пеев (2.30)
6. Белият път - м. и ар. Морис Аладжем, т. Димитър Керелезов (3.05)
7. Конче мое - м. и ар. Найден Андреев, т. Борис Христов (4.00)
Диригент: Морис Аладжем (5, 6), Т. Русев (2), Н. Андреев (7), Н. Трошанов (1), Л. Денев (3), Р. Бояджиев (4)

Записите са направени в студио "Балкантон" 1978
Тонрежисьори : Деян Тимнев и Васил Стефанов
Продуцент: Морис Аладжем
Художник: Николай Пекарев