Из оперетата "Страна на усмивките" (Лехар):
1. Въведение на Су-Чонг, 2. Дует на Ми и Густав, 3. Ария на Су-Чонг, 4. Песен на Лиза, 5. Дует на Лиза и Су-Чонг, 6. Песен на Су-Чонг
Из оперетата "Роз Мари" (Фримл):
7. Куплети на Херман, 8. Дует
Из оперетата "Птицепродавацът" (Целер):
9. Ария на княгинята, 10. Песен на Кристъл
Из оперетата "Моряците от Сан Франциско" (Мазанец):
11. Сцена на стария моряк, 12. Песен на Беси

Изпълняват Арон Аронов (1, 5), Лиляна Кисьова (2), Славейко Соколов (2), Тодор Ботев (3, 6), Донка Шишманова (4), Лиляна Кошлукова (5), Видин Даскалов (7, 8, 11), Диана Попова (9), Людмила Чешмеджиева (10) и Милка Братанова (12)

Съпр. Оперно-симфоничният оркестър на Българското радио и оркестърът на Държавния музикален театър "Стефан Македонски". Диригенти - Виктор Райчев и Драгомир Ненов