I страна
1. Иван на Вила тихом дума (2.20)
2. Снощи отидох в Браилово (2.06)
3. Кольо на Добра думаше (3.50)
4. Димо Яна дума (2.10)
5. Мама Стоян думаше (2.55)
6. Янко, ожени се (2.20)
7. Драгано ле, Драганчице (3.30)
изп. Жельо Йовчев с орк., дир. Любен Тачев

II страна
1. Две невести (2.40)
2. Отдоло идат (текст Мария Кутева) (2.00)
3. Похвали се Калина Малина (2.15)
4. Кавал ли свири (4.40)
5. Запели са два славея (1.40)
6. Иван на Рада думаше (2.00)
7. Я излез, мамо (2.30)
изп. Веска Бурлакова с орк., дир. Емил Колев