Страна I
1. Момини жалби (м. Г. Зл. Черкин, т. Н. Ланков) — 2.50
2. Вишна (м. Димитър Сагаев, т. Блага Димитрова) — 2.55
Юлия Винер-Ченишева - сопран
3. Рано е Радка ранила (м. Панчо Владигеров, сл. нар.) — 3.45
4. В далечната пуста (м. Любомир Пипков, т. Иван Радоев) — 4.10
5. Люти клетви (м. Георги Спасов, т. нар.) — 6.15
Павел Герджиков - баритон
6. Месечинко льо грейливко (м. Добри Петков, т. нар.) — 3.30
Мати Пинкас - сопран
Съпровод Катя Вълева (1, 2), Панчо Владигеров (3), Елена Миндизова (4, 5, 6) - пиано

Страна II
1. Хайдушко либе (м. Марин Големинов, т. Иван Бурин) — 4.00
2. Минавам като всички минувачи (м. Иван Спасов, т. Иван Радоев) — 2.40
Божана Продева - сопран
3. Екстаз (м. Александър Райчев, т. Христо Ясенов) — 1.45
Асен Селимски - баритон
4. Приспивна песен (м. Парашкев Хаджиев, т. Младен Исаев) — 2.18
5. Девойче (м. Добри Христов, т. Ц. Церковски) — 2.05
6. Пред пролет (м. Т. Попов, т. Блага Димитрова) — 2.30
Валентина Александрова - сопран
Съпровод Л. Байнова (1, 2), Г. Стефанов (3), Сн. Гълъбова (4, 5, 6) - пиано