I страна
ВСЯКА ОБИЧ (2.55)
Тейлър, б. т. М. Спасов
ПО-ДОБРЕ КЪСНО (4.50)
Ат. Бояджиев, Б. Гудев

II страна
ДА-НЕ-ДА (3.00)
* * *, б. т. Бог. Гудев
ИСКАМ ХОРАТА ДА СА ЩАСТЛИВИ (3.05)
Хр. Ковачев, Евтим Евтимов

Съпр. орк. „БАЛКАНТОН“, диригент ДИМИТЪР ГАНЕВ