I страна
1. Що ми е домилело (2.10)
2. Айде, Гуго (1.40)
3. Марко иде (4.35)
4. Пиле пое (3.20)
5. Смин девойче (2.10)
6. Нещо свири (1.40)
7. Шарено хоро (2.50)
Солисти: Стамболка Гусева (3, 5), Анка Михайлова (4), обр. Г. Бояджиев (1, 2, 5, 6), Емил Колев (3, 4, 7)

II страна
1. Севде ле (2.15)
2. Седе седенкя (2.20)
3. Застоя се слънце (2.40)
4. Яна иде (2.05)
5. Големомаловско хоро (2.30)
6. Вело моме (2.50)
7. Мома има бело лице (1.20)
8. Огреяла месечина (2.15)
Солисти: Веца Ясникова (3, 4), Лиляна Сапаревска (4), Йорданка Косеркова (4), Георги Маловски (5), Ст. Генадиева (6). Обр. Р. Бояджиев (1, 2), Ем. Колев (3, 5, 6), Б. Нанков (7, 8)