I страна
1. Гукнали сиви гьлъби (6.26)
2. Стефан мама си думаше (2.45)
3. Авлига пее (5.10)
4. Петър сред двори седеше (2.00)
5. Похвалила сей Енчица (5.20)
Съпр. орк., дир. К. Колев (1, 2, 3), рък. Цв. Благоев (4, 5), обр. П. Хаджиев (1, 2)

II страна
1. Стуян из града ходеше (5.20)
2. Какво се хоро извило (3.50)
3. Разболя се Стоян добър юнак (4.45)
4. Седнала ме е Димитровата майчица (2.52)
5. Мама Яна буди (5.50)
Съпр. орк., дир. К. Колев (1), дир. Хр. Тодоров (2, 3, 5), рък. Цв. Благоев (4), обр. П. Хаджиев (1)