Гл. художествен ръководител Иван Вълев. Диригент на оркестъра Ангел Шопов
I страна
1. Преклони се, булне ле • м. Ив. Вълев (2.27)
2. Нишна се звезда • м. Ив. Вълев (2.30)
3. Скарали ми се две лози, сол. Иван Вълчев (1.35)
4. Димо льо, Димо, сол. Надка Томова (2.55)
5. Ръченица • м. Ан. Наумов (2.50)
6. Мари Дено, сол. Величка Русинова (2.50)
7. Изгреяли са две звездици • м. Ив. Вълев (1.55)
8. Разсърди се бяла Яна • м. Ив. Вълев (2.20)
Обр. Ив. Вълев (3), Ан. Шопов (4, 6)

II страна
1. Дали звънче му е дръннало • м. Ан. Наумов (1.40)
2. Коледарско хоро • м. Ан. Шопов (2.50)
3. Заспало е челебийче (2.55)
4. Иван Неда дума (2.17)
5. Садила Неда, сол. Веска Цочева (1.50)
6. Тръгнал ми е волен казак, сол. Димитър Димитров (2.15)
7. Дайчово хоро • м. Ив. Вълев (2.45)
8. Изгреяла ми ясна звезда, сол. Татяна Мишинска (2.45)
9. Мари моме, сол. Иван Вълчев (1.35)
Обр. Н. Кауфман (3), П. Льондев (4), Ив. Вълев (5, 9), Ан. Шопов (6, 8)