I страна
1. Старият клоун - м. Роберто Данова, т. Борис Гуджунов, ар. Иван Пеев (3.40)
2. Странник - м. Джон Майлс, т. Милчо Спасов, ар. Иван Пеев (3.35)
3. Добре дошла - м. Александър Йосифов, т. Жива Кюлджиева, ар. Иван Пеев (3.05)
4. Ревност - м. и ар. Иван Пеев, т. Жива Кюлджиева (3.35)
5. Сонет - м. Еди Казасян, т. Пабло Неруда, ар. Вили Казасян (2.45)
6. Късна среща - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Иван Пеев (3.30)

II страна
1. Бъди до мен - м. Гринъуей, т. Борис Гуджунов, ар. Иван Пеев (3.35)
2. Лятна песен - м. Джон Майлс, т. Борис Гуджунов, ар. Иван Пеев (3.35)
3. След любов - м. Александър Йосифов, т. Любомир Левчев, ар. Иван Пеев (3.50)
4. Ема - м. и ар. Найден Андреев, т. Димитър Керелезов (3.50)
5. Няма рози без бодли - м. и ар. Вили Казасян, т. Захари Петров (2.00)
6. Обичай ме - м. Атанас Косев, т. Божидар Божилов, ар. Димитър Бояджиев (3.45)

Диригенти Ив. Пеев, Н. Андреев (10), В. Казасян (11)