I страна
Брой до три (бълг. текст Милчо Спасов; аранжимент Р. Начков) — 2.50
Нашият първи валс (Георги Ганев; текст Йордан Янков) — 2.35
изпълнява Христо Кидиков с вокална група и оркестър "София", диригент Димитър Симеонов.

II страна
Цветове на надеждата (Морис Аладжем; текст Димитър Ценов; аранжимент Димитър Симеонов) — 3.15
изпълнява Доника Венкова с ЕОКТР, диригент Вили Казасян
Любовен зов (Митко Щерев; текст Стефан Банков; аранжимент Симеон Венков) — 3.05
изпълнява Цветан Панков с вокална група и оркестър "София", диригент Димитър Симеонов