I страна
Песен за магарето (Б. Карадимчев; текст Д. Стойчев) изпълнява вокална група "Импулс '73" (2.15)
Пиратска песен (Ат. Бояджиев; текст Б. Гудев) изпълнява Васил Попов (2.40)

II страна
Лъвове (В. Казасян; текст Д. Стойчев) изпълнява Володя Смирнов и "Студио В" (2.30)
Песен за клюката (Б. Карадимчев; текст Б. Гудев) изпълнява Тодор Колев (3.30)